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| 한화생명, '신종자본證 해외발행' 성공 |
| [2018-04-18 14:01:00] |
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지난해 5000억원 이어, 추가자본 확충 "10억弗 규모"… IFRS17 본격대응
[insura.net] 한화생명이 새 회계기준(IFRS17)도입을 앞두고, 10억달러 규모의 신종자본증권 해외발행에 성공했다.
17일, 한화생명은 지난해 5000억원의 원화 신종자본증권과 더불어 이번 발행을 통해 오는 2021년 시행 예정인 IFRS17을 체계적으로 준비한다는 방침이다.
발행 금리는 연 4.70%로, 미국 국채 5년물 금리(2.70%)에 가산금리 2.00%p가 붙었다.
이번 발행에는 73개 기관이 입찰했다.
1.6대 1의 경쟁률을 기록했다는 것이 회사 측의 설명이다.
특히, 한화생명은 지난 2008년 국제 금융위기 이후 국내 금융회사의 달러 표시 신종자본증권 중 가장 낮은 가산금리라고 강조했다.
발행규모 10억 달러도 역대 국내 영구채 규모로는 2007년 우리은행 이후 10여년 만에 최대다.
홍정표 경영지원실장은 "이달부터 2개팀을 미주, 유럽 및 동남아 등으로 나눠 딜로드쇼를 가졌다"며 "신종자본증권 해외발행에 성공함에 따라 한화생명 뿐 아니라 한화그룹의 이미지를 제고하는 효과도 얻었다"고 말했다.
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유은희기자 reh@insura.net
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