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| 에이플러스에셋, '상장 증권신고서' 제출 |
| [2020-10-16 14:40:00] |
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내달 5～6일 수요예측, 10～11일 청약… 공모 희망가 1만500～1만2300원
[insura] 에이플러스에셋이 유가증권시장 상장을 위해 금감원에 증권신고서를 제출했다.
15일 업계에 따르면, 에이플러스에셋의 총 공모주식 수는 279만8086주로, 주당 공모 희망가 밴드는 1만500원～1만2300원이다. 이번 공모금액은 공모가 밴드 상단기준 약 344억원 규모다.
신주모집 자금은 고능률 설계사 조직인 WM파트너스 사업의 확대, 보험 및 헬스케어 모바일 플랫폼 개발, 자회사인 ㈜AAI헬스케어 유상증자 참여를 통한 건강관리서비스업 강화 등에 활용될 예정이다.
에이플러스에셋은 보험사들의 다양한 상품을 비교 및 분석하고 최적의 보험과 금융 서비스를 제공해, 고객 만족도를 극대화하는 독립법인보험대리점(GA) 사업을 영위하고 있다.
회사는 올해 상반기 연결 기준 영업수익 1396억600만원, 영업이익 120억1700만원, 당기순이익 99억2600만원의 실적을 냈으며, 이는 전년동기 대비 각각 13.94%, 73.04%, 192.93% 크게 늘어난 수치로, 코로나에 따른 어려운 영업환경 속에서도 순조로운 흐름을 보이고 있다.
회사는 시장 내 차별화된 경쟁력을 위해 종합 보장분석 시스템 TRD(Total Risk Design Report)와 보험 보장분석 모바일앱 보플(BOPLE) 등을 개발해 플랫폼 비즈니스 시스템을 구축하고 있으며, 관계사와의 협업을 통해 헬스케어 등 시너지 창출이 가능한 온라인 커머스 관련 신규 영역까지 사업 확장을 계획하고 있다.
GA를 통해 소비자 선택권이 대폭 확대되고 보험사는 상품 경쟁에 집중할 수 있는 시장환경이 마련됨에 따라, GA의 보험시장내 판매 영향력은 지속 확대 중이다.
이에 GA소속 설계사 수는 꾸준히 늘어나고 있으며, 보험사 소속 전속설계사 수를 넘어서는 추세다.
박경순 대표이사는 "GA업계 첫 상장 사례가 될 것으로 자신한다. 코스피 상장을 통해 한 단계 더 성장하는 에이플러스에셋이 되겠다"고 말했다.
한편 에이플러스에셋은 오는 11월 5일～6일 양일 기관투자자대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 10일～11일 일반 청약을 받는다.
같은 달 말 상장 예정이며, 주관사는 NH투자증권과 IBK투자증권이 공동으로 맡는다.
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유은희기자 reh@insura.net
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