2019년 10월 15일 화요일 insura.net
로그인ID/PW찾기회원가입사이트맵
   
   
간접투자증권 판매업무자격시험     변액보험 모의고사     특강세미나     변액보험 운영현황     커뮤니티
로그인을 하시면 메모 및 상담
내용등을 확인하실 수 있습니다.
로그인
특강세미나
진행중인 세미나
신청확인
홈으로 교육 특강모의고사

[ 변액보험 및 펀드판매 스킬 향상 (A 과정) 과정안내 ]
변액보험 및 펀드판매 스킬 향상 (A 과정) 신청하기


교육대상 - 보험회사 및 대리점, 방카슈랑스 대리점 등 FP
교육목표 ① 펀드와 변액보험의 가망고객 발굴 방법 이해하기
② 펀드와 변액유니버셜보험과의 차이점 비교를 통한 판매방법
③ 펀드 및 변액유니버셜보험을 통한 재무설계 방법
④ 변액보험 및 펀드의 운용방법 설명하기
A과정 - 특징 교육용 전산프로그램인, 'Whole Life Financial Planning 프로그램'은 제공되지 않습니다.
교육시간 - 2007년 11월 27일(화) 오후 1시 ~ 6시
교육인원
및 문의
- 인원 : 50명
- 수강료 : 99,000원 (V.A.T 포함)
- TEL. 02-749-4795 (담당 : 김미숙 부장) FAX. 02-796-4182


Part. I 펀드와 변액보험의 가망고객 발굴 방법 이해하기

○ FP, 펀드 및 변액보험, 고객 3자간을 고려한 가망고객 발굴
○ 고객과의 첫 만남 시 주요사항 이해하기
Part. II 펀드와 변액유니버셜보험과의 차이점 비교를 통한 판매방법

○ 고객에게 설명할 펀드 및 변액보험의 상품구조, 운용방법, 세금, 수익률 차이점 이해하기
○ 고객에게 설명할 두 상품의 활용방안 이해하기
Part. III 펀드 및 변액유니버셜보험을 통한 재무설계 방법

○ 고객의 재무목표 파악방법, 고객의 자료수집 시 유의사항
○ 고객의 니즈와 재무설계의 연계설명 방법 (위험관리 방법, 목적자금, 사업자금, 세금관리, 상속 및 증여방안 및 절세방안, 소득세 절세방안) 이해하기
○ 재무설계프로그램을 활용한 펀드 및 변액유니버셜보험 재무설계 포인트 및 판매방안 이해하기
Part. IV 변액보험 및 펀드의 운용방법 설명하기

○ 고객에게 일시납, 정기납에 따른 투자포인트 설명하기
○ 고객에게 시장환경 변화에 따른 자산운용방법 설명하기



◆ 오명철
- 삼성생명 근무
- 보험연수원 전임교수
- 현재 보험일보사 FP아카데미원장
- 현재 이패스코리아 전임교수
- 현재 삼성생명 LT 정기강의 등 금융ㆍ보험회사 교육출강 중

주요저서
- 종합자산관리사(IFP) 세무설계 및 위험관리와 보험설계
- 변액보험판매관리사 자격시험 문제집
- 종합자산관리사(IFP) 자격시험 문제집
- 파이낸셜 컨설턴트의 판매기법 향상과정
- 고객유형별 판매기법 고급과정 등 보험재무설계기법 관련 다수 저술


◈ 문의 : 02-749-4795 (김미숙 부장)
◈ 팩스 : 02-796-4182
◈ 수강료 무통장 입금처 : 신한은행 320-05-015102 (예금주 : 보험일보사 서광식)
※ 온라인 신청자는 신청서(한글문서)를 작성하지 않으셔도 됩니다.



[참고] 교육 프로그램 활용 예시




- 서울 강남구 역삼동 해성빌딩 3층 (시행코리아 교육장 - 2강의실)
( 지하철 2호선 강남역 1번 출구, 메리츠화재 본사 뒤)




  ** 본 과정은 회원가입 없이도 참가하실 수 있습니다.

목록보기



회사소개 | 공지사항 | PDF서비스 | 카드승인조회 | 개인정보보호정책 | 보험관련기관 | 광고/제휴안내 | 이메일 무단수집 거부 | 사이트맵
서울시 용산구 한강대로62길 41 6층 | 사업자등록번호 : 106-28-75384 | 발행인 : 서광식 | 편집인 : 서정환 | 청소년보호책임자 : 김미숙
인터넷신문등록번호 : 서울 아04128 | 등록일자 : 2016.08.08 | 고객센터 : T 02-749-4795(대표) | Copyright ⓒ All rights reserved.